ONZE WERKWIJZE

Wanneer we met het beheer beginnen, kunt je het volgende van ons verwachten:

 We inventariseren je persoonlijke en financiële situatie, doelstellingen, wensen en overige punten die voor jou van belang zijn. We leggen dit vast in een beheerovereenkomst;

 We openen een rekening op jouw naam bij een samenwerkende bank;

 Wanneer alle documenten door beide partijen zijn ondertekend, de rekening is geopend en het geld is overgemaakt, kunnen we beginnen met het besproken beleggingsbeleid;

 Indien het een vast of aanvullend inkomen betreft uit het vermogen, dan wordt dit gedaan in de vorm van een automatische overboeking. Je hebt daar dan geen omkijken meer naar;

 Je hebt te allen tijde inzage in uw portefeuille en kunt altijd bellen indien je vragen hebt.

 Wij houden je regelmatig op de hoogte door gesprekken, per e-mail en/of per telefoon.

We verwijzen je graag ook naar de Handreiking Beleggingsbeleid, de Consumentenbrief en onze algemene voorwaarden.

Bel vrijblijvend voor een afspraak om te bespreken wat wij voor je kunnen betekenen.